Его посещают бывший шеф M (Джон Хьюстон), молодой шифровальщик из ЦРУ Рэнсом (Уильям Холден), надзиратель исправительного лагеря КГБ Смернов () и заместитель главы французской разведки Лё Гранд (Шарль Буайе).
Бонд издевается над цианидовой гвозди́кой Рэнсома, арсеналом, скрытым в гротескных ботинках Смернова, снаряжёнными смертоносным ядом пуговицами Лё Гранда и стреляющими ручками M.
В саду бывший шеф открывает истинную цель своего посещения (равно как и остальных): по всему миру исчезают или умирают секретные агенты, и виновата в этом жестокая организация СМЕРШ. Внезапно Бонд покидает всех, чтобы сыграть Дебюсси на своём пианино.
Пока он играет, гости обсуждают его отставку, последовавшую за расстрелом во Франции знаменитой экзотической танцовщицы и куртизанки Маты Хари, которая была соблазнена агентом 007.